Jak ogólnie wiadomo branża finansowa jest branżą szeroką i trudną do zrozumienia dla przeciętnego zjadacza chleba. Aby pracować w tej branży potrzebna jest rozległa wiedza na temat funkcjonowania banków oraz na temat produktów bankowych. Często z branży finansowej, w momencie kiedy zatrudniają nowych pracowników, przeprowadzają im wewnętrzne szkolenia z zakresu wiedzy o produktach bankowych.
Najczęściej osobą przeprowadzającą szkolenia jest kierownik zespołu doradców kredytowych. Jest to osoba która rekrutuje i przeszkala osoby do swojego zespołu sprzedażowego. Dzieje się tak dlatego, że kierownik jest odpowiedzialny za pracę swojego zespołu i osiągnięcie najlepszego wyniku sprzedażowego produktów bankowych. Od tego zależna jest również premia i wynagrodzenie kierownika zespołu. Dlatego też sam dobiera swój zespół i rekrutuje do niego pracowników.
Szkolenia natomiast mają za zadanie nie tylko zdobycie wiedzy na temat produktów bankowych, ale również podniesienie kwalifikacji sprzedażowych zatrudnionych pracowników.
